日前，由國(guó)家衛生健康委國(guó)際交流與合作(zuò)中(zhōng)心和中(zhōng)華口腔醫(yī)學(xué)會共同主辦(bàn)的，以“Tomorrow's Dentistry Today ”為(wèi)主題的第24屆中(zhōng)國(guó)國(guó)際口腔設備材料展覽會暨技(jì )術交流會（Sino-Dental2019）在中(zhōng)國(guó)北京國(guó)家會議中(zhōng)心盛大開幕。

▲第24屆中(zhōng)國(guó)國(guó)際口腔設備材料展覽會暨技(jì )術交流會盛大開幕

作(zuò)為(wèi)本屆交流會上牙科(kē)産(chǎn)業及品牌的重要議程 ，國(guó)際牙科(kē)産(chǎn)業峰會彙集行業意見領袖、聚焦企業産(chǎn)業關心的話題和行業發展趨勢，圍繞行業信息數據、實踐經驗和前沿産(chǎn)業發展動态展開了一場思維碰撞。

作(zuò)為(wèi)國(guó)際牙科(kē)産(chǎn)業峰會的重要環節，醫(yī)趨勢聯合國(guó)家衛健委國(guó)際交流與合作(zuò)中(zhōng)心在其主辦(bàn)的北京國(guó)際口腔展平台發布了《全球視野下的中(zhōng)國(guó)口腔産(chǎn)業趨勢報告》，這是中(zhōng)國(guó)首個集權威性與綜合性為(wèi)一體(tǐ)的口腔行業産(chǎn)業報告。

《全球視野下的中(zhōng)國(guó)口腔産(chǎn)業趨勢報告》是第一次針對口腔産(chǎn)業，展開的針對中(zhōng)國(guó)市場的大規模全覆蓋調研。涉及中(zhōng)國(guó)主要的城市和市場，超過30%來自企業管理(lǐ)者崗位，比較全面的體(tǐ)現了行業傾向和趨勢。

基于複雜變化的口腔市場，力圖從全球視野下摸底中(zhōng)國(guó)口腔産(chǎn)業格局，建立口腔産(chǎn)業核心細分(fēn)領域的主要品牌、發展趨勢和走向，鼓勵探索行業的“熱點”和“冷思考”。為(wèi)廣大口腔行業從業者帶來啓發，進而推動行業高速、穩定有(yǒu)序發展。

除了縱覽全球口腔市場，分(fēn)析中(zhōng)國(guó)口腔産(chǎn)業，“報告”還對未來趨勢的展望與破局，中(zhōng)國(guó)口腔産(chǎn)業的挑戰機遇及風險給出了詳解。

高速發展的全球口腔視野下的中(zhōng)國(guó)

随着中(zhōng)國(guó)GDP的增長(cháng)和消費升級，口腔跨越醫(yī)療和美學(xué)多(duō)領域的特性，中(zhōng)國(guó)口腔市場呈迅速發展。市場規模約1000-1100億人民(mín)币（約159億美元），在全球市場中(zhōng)占6%左右。美國(guó)以1200億美元的口腔市場規模占據核心地位。

中(zhōng)國(guó)口腔醫(yī)療機構約10萬所，這其中(zhōng)包括口腔診所（連鎖和個體(tǐ)）8萬所，綜合醫(yī)院口腔科(kē)約1萬所，口腔專科(kē)醫(yī)院約1千所，而對于就醫(yī)的選擇，50%的人還是第一選擇去綜合醫(yī)院口腔科(kē)。全球口腔醫(yī)療機構在歐美以規模較小(xiǎo)的診所為(wèi)主。

從牙醫(yī)數量和市場需求來看，2018中(zhōng)國(guó)注冊牙醫(yī)數量約為(wèi)20 萬左右，而從業牙醫(yī)為(wèi)注冊的1.5倍，仍不能(néng)滿足快速發展的市場需求。歐盟執業牙醫(yī)約34萬名(míng)左右。

2018較之2017年，全球牙科(kē)産(chǎn)業規模以6.5%的年複合增長(cháng)率在醫(yī)療細分(fēn)領域内排名(míng)第九。

牙科(kē)前十企業排名(míng)未發生太大變化，整體(tǐ)營收占全球牙科(kē)市場的52%。受新(xīn)興市場消費升級、數字化創新(xīn)商(shāng)業模式和新(xīn)型服務(wù)的影響，在全球前四大牙科(kē)企業中(zhōng)，營收增速在傳統領域（常規設備耗材）與趨勢領域（數字化，種植，隐形正畸）冰火兩重天。

中(zhōng)國(guó)口腔産(chǎn)業首個景氣指數與品牌圖譜

《全球視野下的中(zhōng)國(guó)口腔産(chǎn)業趨勢報告》中(zhōng)最具(jù)特色的是，發布了中(zhōng)國(guó)口腔産(chǎn)業首個景氣指數。

中(zhōng)國(guó)口腔醫(yī)療在整體(tǐ)醫(yī)療行業中(zhōng)獨樹一幟，前景一直被看好。各細分(fēn)領域競争激烈，在2018年度口腔産(chǎn)業景氣指數中(zhōng)，椅旁數字化、種植體(tǐ)、隐形正畸排名(míng)前三，常規口腔設備和口腔材料景氣指數略低于行業整體(tǐ)，但整體(tǐ)都保持正向增長(cháng)。

指數代表着口腔整體(tǐ)及細分(fēn)領域在競争力、創新(xīn)和數字化方面的表現，顯示了口腔産(chǎn)業和不同細分(fēn)領域的發展前景，風向标和趨勢力量；指數由四大維度：成長(cháng)性、創新(xīn)性、經營指标和景氣信心構成，口腔整體(tǐ)産(chǎn)業景氣指數以100%為(wèi)基準，各細分(fēn)領域景氣指數相對于口腔整體(tǐ)産(chǎn)業而言。

本次調研中(zhōng)，我們規模地認知了口腔産(chǎn)業的品牌，圖譜彙集了口腔産(chǎn)業細分(fēn)領域的全球及中(zhōng)國(guó)品牌：

▲口腔産(chǎn)業細分(fēn)領域品牌圖譜

以椅旁數字化和隐形正畸、種植的全面驅動

▲口腔産(chǎn)業細分(fēn)領域三年增速

可(kě)以看到，除了口腔材料和常規口腔設備，各細分(fēn)領域增速均高于行業平均；

種植體(tǐ)、隐形正畸這兩個細分(fēn)領域超常規發展将帶領整個行業以兩倍GDP高速發展。

1、種植體(tǐ)、隐形正畸規模、增速Top

種植體(tǐ)在中(zhōng)國(guó)市場規模第一約70億左右，增速第二，在30%左右，前景打分(fēn)8.78；隐形正畸規模第二為(wèi)60億左右，增速第一，在50%-60%左右，前景打分(fēn)9 。

▲種植體(tǐ)

種植體(tǐ)目前領域内的品牌基本以外資為(wèi)主，但國(guó)内品牌也在迅速成長(cháng)，預計未來将出現幾個比較有(yǒu)影響力的品牌。

從下沉度來看，種植體(tǐ)無論在公(gōng)立還是民(mín)營增長(cháng)都很(hěn)快，二三線(xiàn)城市接受度很(hěn)高，口腔種植手術滲透率的提升使得種植體(tǐ)市場高速成長(cháng)，正在形成從“傳統種植”到“部分(fēn)數字化種植”再到“全數字化種植閉環”的發展。

▲隐形正畸

受美學(xué)前置的趨勢影響，隐形正畸市場火爆。中(zhōng)國(guó)市場Top品牌集中(zhōng)度相對較高，第一梯隊品牌隐适美 、時代天使占據了80%以上的市場份額；從區(qū)域來看，北上廣深集中(zhōng)度最高。公(gōng)立醫(yī)院因涉及到科(kē)室分(fēn)布和政策控制，隐形正畸在公(gōng)立醫(yī)院增長(cháng)不高，相對而言，私立、民(mín)營增長(cháng)較快。

2、椅旁數字化帶來的閉環産(chǎn)業鏈

椅旁數字化的中(zhōng)國(guó)市場規模在10億左右，增速40%左右，前景打分(fēn)8.11 。第一梯隊品牌以3shape、登士柏西諾德(dé)為(wèi)主，主要集中(zhōng)在北上廣深。

▲椅旁數字化

椅旁數字化帶來的從口掃+CAD、CAM+數字化導闆+3D打印+新(xīn)材料的閉環産(chǎn)業發展，此外設計端決定了後續治療方案，完善一體(tǐ)化數字解決方案，完善自己整套設計，決定了後續的治療方案，以及治療所用(yòng)的材料。

3、CBCT價格競争激烈，将迎來新(xīn)一輪洗牌

CBCT的中(zhōng)國(guó)市場規模在30億左右，增速20-30%左右，前景打分(fēn)7.61。第一梯隊品牌以卡瓦、西諾德(dé)、美亞光電(diàn)、朗視為(wèi)主，在各線(xiàn)城市集中(zhōng)度都不高，二線(xiàn)城市格局明顯。

▲CBCT

近年來，CBCT的普及度不斷升高，逐漸滲透到基層。未來，CBCT應用(yòng)的領域和空間會變大，滲透率将達到50%。而随着價格的下行和滲透率的擴大利潤率則會降低，給行業帶來新(xīn)一輪洗牌。

4、常規口腔材料設備增速低，中(zhōng)企模式單一

口腔材料和常規口腔設備在中(zhōng)國(guó)市場規模一起約100億左右，增速10%左右，前景打分(fēn)分(fēn)别為(wèi)7.43和7。

口腔材料中(zhōng)國(guó)市場第一梯隊：登士柏西諾德(dé)、義獲嘉偉瓦登特、3M，國(guó)内企業愛爾創、愛迪特（氧化锆）、滬鴿，國(guó)内沒有(yǒu)一個綜合性的材料廠商(shāng)，都是單一模式。

▲口腔材料

常規口腔設備中(zhōng)國(guó)市場第一梯隊：登士柏西諾德(dé)、卡瓦，國(guó)内品牌主要有(yǒu)西諾，啄木(mù)鳥；常規口腔設備的研發投資較少，人才比較缺失，尤其是中(zhōng)高端設備上更為(wèi)稀缺。

▲常規口腔設備

洞察中(zhōng)國(guó)企業的優勢，多(duō)集中(zhōng)在常規口腔設備、口腔材料等傳統領域。而國(guó)際企業把握住時代發展趨勢，占據了椅旁數字化、隐形正畸、種植體(tǐ)等未來優勢領域，市場集中(zhōng)度高。這就給了中(zhōng)國(guó)口腔産(chǎn)業深思：從底層開始建立自身有(yǒu)技(jì )術壁壘的強勢口腔品牌，打破産(chǎn)業集聚效能(néng)差的狀态，突破發展阻礙，從根本上壯大。

兩大趨勢引領口腔産(chǎn)業發展

數字技(jì )術改變了患者和牙科(kē)醫(yī)療機構甚至牙科(kē)廠商(shāng)之間的互動方式，不斷提升着患者的醫(yī)療體(tǐ)驗，也将在未來為(wèi)牙科(kē)市場的參與者創造全新(xīn)的機會甚至新(xīn)型商(shāng)業模式。

對于中(zhōng)國(guó)而言，數字化很(hěn)可(kě)能(néng)成為(wèi)中(zhōng)國(guó)彎道超車(chē)的良機，中(zhōng)國(guó)牢牢把握全球口腔數字化趨勢，建立數字化牙科(kē)醫(yī)療體(tǐ)系。

▲2019口腔投資熱點

1、全數字化閉環成為(wèi)中(zhōng)國(guó)口腔産(chǎn)業發展趨勢

如今，CBCT三維影像、口内掃描儀颠覆了臨床制取印模、翻制石膏模型的傳統操作(zuò)流程，可(kě)由臨床醫(yī)生直接獲取數字牙模。高端診所都參與到數字化之中(zhōng)，數字化帶來新(xīn)的消費者體(tǐ)驗，讓顧客享受更舒适便捷的體(tǐ)驗。

椅旁數字化節約了大量時間和成本，連續的數字化過程減少誤差，從而提高準确度。目前數字技(jì )術的應用(yòng)主要集中(zhōng)在數字成像、CAD/CAM制作(zuò)和3D打印等方面，而目标是實現一體(tǐ)化數字解決方案（産(chǎn)品鏈）：口内掃描+ CAD/CAM + 3D打印（種植導闆）+直接生産(chǎn)零件來自重點實驗室/生産(chǎn)中(zhōng)心。實現數據文(wén)件格式統一，确保牙科(kē)實驗室和牙醫(yī)之間交流順暢，研發與臨床合作(zuò)更加密切。

此外，醫(yī)療裝(zhuāng)備數字化遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能(néng)滿足臨床需求，節點設備沒有(yǒu)高效連在一起，系統功能(néng)需要重新(xīn)優化、設計，真正實現全數字化閉環。

2、美學(xué)前置帶動整個牙科(kē)産(chǎn)業鏈需求發展

随着國(guó)民(mín)收入的增加和居民(mín)消費水平的提高，現代人對于美的追求和消費觀念的轉變，人們的需求不再僅停留在牙齒健康，健康的基礎上需要整潔美觀。現代數字技(jì )術有(yǒu)望在計劃階段給患者留下深刻印象，并呈現出牙體(tǐ)修複的良好治療效果。

美學(xué)前置的趨勢帶動牙科(kē)消費顯性需求飛速增長(cháng)，全套整體(tǐ)的設計以美學(xué)出發，美學(xué)的深入将會帶來更多(duō)新(xīn)的治療需求，也将實現消費者對于美的追求。需求推動增長(cháng)，患者從美學(xué)角度出發，口腔市場的增長(cháng)又(yòu)會實現大幅提升。

在峰會的最後，本次參與調研的核心企業和行業意見領袖聯手成立了中(zhōng)國(guó)口腔産(chǎn)業發展協進組。

未來，協進組成員将持續監測和發布《中(zhōng)國(guó)口腔行業趨勢報告》，推動中(zhōng)國(guó)口腔産(chǎn)業健康發展。